La crise ukrainienne et la menace gazière russe en Europe

Crise ukrainienne

La crise en Ukraine met à l'épreuve la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe par rapport à la dépendance de la Russie vis-à-vis des clients énergétiques européens

Une carte montre les principaux tracés des pipelines reliant la Russie à l'Europe. Beaucoup passent par l'Ukraine, comme le Brotherhood Network. Quelques-uns contournent l'Ukraine, comme le Yamal, qui traverse la Biélorussie ; Turkstream par la mer Noire et Nordstream par la mer Baltique. La carte montre aux pays de l'Union européenne dans quelle mesure leur approvisionnement individuel en gaz dépend de la Russie. L'Allemagne, par exemple, obtient 49 % de son gaz de la Russie.

Remarque : Cette carte n'est pas une représentation complète de toutes les infrastructures de pipelines en Europe. Voir les sources répertoriées et le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz pour plus de détails sur le réseau gazier en Europe.

Source : Gazprom ; ACER ; Moniteur mondial de l'énergie ; Reuter

Alors que la crise entre la Russie et l'Occident s'aggrave aux frontières de l'Ukraine, la longue interdépendance énergétique de l'Europe et de la Russie est devenue un élément de négociation essentiel des deux côtés.

La Russie, riche en gaz et en pétrole, est reliée aux marchés européens de l'énergie par une série de pipelines critiques, le plus grand passant par l'Ukraine, qui sont devenus des points d'étranglement pour les deux parties dans les négociations visant à éviter la crise croissante.

L'année dernière, le gaz livré en Europe par les gazoducs ukrainiens a chuté de 25 % et les craintes de nouvelles perturbations se sont intensifiées avec le renforcement des troupes russes près de la frontière ukrainienne.

Moscou nie les affirmations occidentales selon lesquelles il envisage d'envahir l'Ukraine. Mais si la crise éclate, il existe peu d'alternatives pour combler le vide si l'approvisionnement en gaz russe vers l'Europe était interrompu.

Fin janvier, S&P Global Platts Analytics a estimé qu'une suspension complète des flux de gaz russe vers l'Europe était un "scénario hautement improbable", mais même de petites perturbations dans le contexte d'une pénurie de réserves mondiales de gaz post-pandémique et d'une forte hausse des prix pourraient causer de profondes douleurs aux marchés européens de l'énergie et aux consommateurs en aval.

Les perturbations de l'une des quatre principales routes gazières - Nord Stream, Yamal, Ukraine et Turkstream - et le retard de la certification de Nord Stream 2 pourraient plonger l'Europe dans une crise énergétique.

Déjà cet hiver, les prix de l'énergie en Europe ont grimpé en flèche en raison des faibles niveaux de stockage du gaz, des prix élevés du carbone dans l'Union européenne, de la diminution des livraisons de gaz naturel liquéfié et des approvisionnements en gaz russes inférieurs à la normale et des pannes d'infrastructure.

De nouvelles perturbations des importations d'énergie signifieraient des problèmes pour le continent, qui est devenu de plus en plus dépendant de sources d'énergie extérieures dans un contexte de concentration nationale sur le développement d'alternatives énergétiques vertes. En 2019, la dernière année où des données complètes étaient disponibles, 60 % des besoins énergétiques de l'Union européenne étaient satisfaits par des importations étrangères.

Parmi les deux principales sources d'énergie - le gaz et le pétrole - l'UE est la plus dépendante de la Russie en tant que source de gaz naturel, qui représente une part de plus en plus importante du mix énergétique du bloc à mesure que le continent puise dans le charbon.

Avec ses abondantes réserves de gaz, la proximité de ses champs pétrolifères et un vaste réseau de gazoducs existant, la Russie domine le marché du gaz de l'UE avec environ 38 % de l'approvisionnement total. La Norvège, deuxième source de gaz naturel du bloc, en représente la moitié, soit seulement 19 % du marché.

L'interdépendance entre l'Europe et la Russie ne devrait que s'approfondir avec le nouveau gazoduc Nord Stream 2 qui devrait doubler l'approvisionnement direct en gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne sous la mer Baltique. C'est, bien sûr, à moins que la crise en Ukraine ne menace le processus d'approbation réglementaire de Nord Stream 2, une menace puissante qui pourrait mettre fin à l'ensemble du projet, que les États-Unis et l'Europe ont brandi pendant les négociations.

Lors des crises gazières de 2006 et 2009, des différends entre la Russie et l'Ukraine, principalement sur les prix, ont entraîné une coupure de l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine, avec des effets qui se sont immédiatement répercutés sur l'Europe.

Au cours des 20 dernières années, cependant, la Russie a construit des pipelines pour faire le tour de l'Ukraine et protéger ses routes d'approvisionnement en pétrole et en gaz contre les problèmes régionaux.

Aujourd'hui, fermer complètement l'Ukraine n'affecterait directement que quelques pays, selon le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS). Seules la Slovaquie, l'Autriche et l'Italie en ressentiraient l'impact direct, tout comme l'Ukraine qui n'achète plus de gaz directement à la Russie mais via un système de rachat de gaz.

Mais si la fermeture complète du gaz n'est pas aussi probable, les politiciens européens et les experts des marchés de l'énergie ont accusé la Russie de retenir délibérément l'approvisionnement sur certains réseaux de gazoducs pour faire pression sur l'Allemagne et l'Union européenne pour finaliser le projet Nord Stream 2.

Selon les données de Bruegel, un groupe de réflexion européen, les importations de gaz des pipelines ukrainiens sont tombées en dessous des fourchettes de 5 ans.

Le pipeline critique de Yamal est tombé à une fraction de son débit normal en provenance de Russie. Depuis le 21 décembre, le gazoduc circule en sens inverse, d'ouest en est, acheminant les réserves de gaz allemandes vers la Pologne. Le géant pétrolier russe Gazprom avait refusé de commander une capacité de transit sur la route pour février, alors qu'il a maintenu Nord Stream 1 à des taux de capacité presque maximaux.

La Russie nie qu'elle perturbe les flux de gaz vers l'Europe et affirme qu'elle respecte toutes ses obligations contractuelles sur les exportations de gaz. Mais les politiciens de l'Union européenne reprochent toujours à Gazprom d'avoir attisé le problème du prix du gaz, affirmant qu'il n'a pas répondu à la demande croissante en offrant des volumes supplémentaires aux acheteurs du marché au comptant comme d'autres fournisseurs.

La diminution du débit via le gazoduc de Yamal a exercé une pression à la hausse significative sur les prix du gaz en Europe.

Cette volatilité en Europe s'est propagée sur les marchés mondiaux après que les États-Unis ont averti la semaine dernière qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait survenir "d'un jour à l'autre".

Selon le Conseil de l'Atlantique, si la crise s'intensifie, la Russie pourrait attaquer directement le gaz européen par le biais d'attaques physiques ou cybernétiques secrètes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et européennes. Les dommages causés à un pipeline ukrainien pourraient également exercer davantage de pression sur l'Europe pour accélérer l'approbation de Nord Stream 2.

Les marchés de l'énergie de l'Europe et de la Russie étant étroitement liés, la principale menace de l'Europe pour compenser les actions de la Russie en Ukraine est un mélange de sanctions et de retard ou d'arrêt total du processus de certification de Nord Stream 2. L'Europe est le principal marché d'exportation de gaz de la Russie, l'Allemagne, l'Italie et la France absorbant près de 36 % de toutes les exportations de gaz russe en 2020. Cela donne au continent un effet de levier important du côté de la demande. Le gouvernement allemand a également, sous la pression intense des États-Unis et d'autres alliés occidentaux, indiqué qu'il envisagerait d'imposer des sanctions à Nord Stream 2 si la Russie envahissait l'Ukraine.

Pourtant, les analystes avertissent que les sanctions européennes couperaient dans les deux sens et pourraient sérieusement presser l'Europe où les niveaux de stockage de gaz sont déjà très bas pour l'hiver.

"Il serait difficile pour l'Europe d'accepter des sanctions qui coupent effectivement l'approvisionnement en gaz russe, ou du moins une grande partie de ces flux", ont déclaré les analystes d'ING.

L'Europe et la Russie ont toutes deux pris des mesures pour diversifier leurs marchés de l'énergie, ce qui contribuerait à améliorer les conflits climatiques entre elles.

La Russie a conclu un contrat de 30 ans pour fournir du gaz à la Chine via un nouveau gazoduc et réglera les nouvelles ventes de gaz en euros, renforçant une alliance énergétique avec Pékin au milieu des liens tendus de Moscou avec l'Occident au sujet de l'Ukraine et d'autres problèmes.

Le gaz peut provenir des gisements au large de Sakhaline en Russie, y compris le Yuzhno-Kirinskoye, que Washington a mis sous sanctions en 2015 pour le rôle de Moscou dans la crise en Ukraine.

Mais le nouvel accord ne détournera pas le gaz du réseau de gazoducs d'Europe occidentale de la Russie vers la Chine, et selon l'Atlantic Council, les ventes de cet accord seront une fraction de celles du marché européen.

À court terme, l'Europe a pu combler une partie de la pénurie de gaz russe grâce à une augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Mais il y a peu de capacités inutilisées dans la chaîne d'approvisionnement en GNL, et l'augmentation des approvisionnements vers l'Europe entraînera une réduction des approvisionnements dans d'autres régions.

La Norvège, deuxième fournisseur européen, livre du gaz naturel à sa capacité maximale et ne peut remplacer les approvisionnements manquants en provenance de Russie, a déclaré son Premier ministre.

Le chef de l'OTAN a déjà conseillé à l'Europe de diversifier ses approvisionnements énergétiques, mais si la Russie voit à travers une intervention militaire en Ukraine, l'Europe pourrait être contrainte de réduire la demande.

Une version précédente de ce graphique colorait de manière incorrecte la Crimée annexée par la Russie de la même couleur que la Russie sur les cartes. La nouvelle version corrige cette erreur et colore la Crimée de la même couleur que l'Ukraine. Une version précédente de la carte montrant le gazoduc Blue Stream en Turquie comprenait également une ligne de transmission distincte partant d'Ankara. La carte et le diagramme ont été corrigés pour montrer que Blue Stream se termine en Turquie. La capacité totale du réseau Brotherhood a été mise à jour.

Jon Mc Clure, David Evans